Меморандум конфиденциальности

Информация о документе:

Дата добавления: 22/06/2015 в 15:58
Количество просмотров: 79
Добавил(а): Екатерина Голянд
Название файла: memorandum_konfidencialnosti.docx
Размер файла: 633 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

Меморандум конфиденциальности

Меморандум конфиденциальности


Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Знакомящиеся с бизнес-планом берут на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации. Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации.


















Резюме


Цель проекта – открытие сети фотокабинок в городе Кемерово.

Результатом настоящего проекта является установка автономных кабинок в городе Кемерово и их продвижение.


Фотокабина предназначена для изготовления:

- фотографий на документы (ч/б и цветных)

- фотографий «рассмеши себя сам» (4 последовательные фото)

- развлекательных фото-коллажей для открыток (более 100 вариантов)


Общее количество кабинок в городе – 4

Цена одной кабины: 155 000 руб

Себестоимость продукции – 4 руб.

Предполагаемая цена услуги для потребителя – 100 руб.

Среднее количество потребителей – 9-13 человек в день (в расчёте на одну кабинку)


Предполагаемые места установки фотокабин:

ТЦ «Я

ТРЦ «Лапландия»

Ночной клуб «Пудра»

Ночной клуб «Байконур»


Основные характеристики фотокабины:

Технические:

Габаритные размеры, мм: 1600х900х2100

Масса, кг: 200

Питание, В / Гц: 220 / 50

Потребляемая мощность, Вт: 500

Время изготовления фотографии, с: 60

Корпус кабины изготовлен из металлических конструкций. За антивандальной дверью находится основное оборудование: фотокамера, 1 системный блок, 1 фотопринтер, чековый принтер, 1 купюроприемник, 1 сенсорная панель, 1 ЖК-монитор, 1 модем, источник бесперебойного питания, звуковой модуль.


Функциональные:

Процесс фотографирования занимает у клиента около 3-4 минут. Программа содержит основные пункты меню: фото на документы, развлекательное фото. Интерфейс программы интуитивно понятен и работает в диалоговом режиме. Управление ведется с помощью сенсорного экрана, на котором расположены кнопки. Перед каждым действием клиент прослушивает звуковую подсказку, т.е. фотокабина своей голосовой поддержкой объясняет клиенту, куда нужно нажать, чтобы произвести то или иное действие. Оплата услуги производится с помощью купюроприемника, что позволяет фотокабине работать в автономном режиме.


Привлекательные черты этого бизнеса:

1. Высокая рентабельность

Себестоимость снимка – 4 рубля, стоимость услуги -100 рублей.

2. Малые трудозатраты

Кабина работает автономно (с возможностью отслеживания её работоспособности через сервер статистики), обслуживание производится 3-5 раз в неделю.

3. Широкая целевая аудитория.

4. Новизна проекта.

5. Варьируемые капиталовложения.

6. Защита от вандализма.

7. Востребованность и всесезонность.


Конкурентные преимущества:

1. Компактность (170 см х 70 см),

- гибкость установки

- низкая арендная плата

- небольшое потребление энергии


2. Удобство для потребителя

- он видит себя на экране

- может выбирать из нескольких вариантов

- аудио-подсказки

3. Конфиденциальность

- больший комфорт

- без посредников


Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 700 000 тыс. рублей и включает в себя приобретение готового бизнеса – кабинок для фото, доставку из Москвы, а так же затраты на маркетинговые мероприятия.


Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств инициаторов проекта и привлечение кредитных ресурсов.


На нашем предприятии будут работать 2 человека. Собственный капитал составляет 100 000 рублей, заемный капитал 600 000 рублей (кредит в банке на 24 месяца под 21% годовых).


В целом нужно отметить, что данный проект обладает большой инвестиционной привлекательностью.


Чистый дисконтированный доход проекта равен 3 187 755 руб


Внутренняя норма доходности составляет 1,2 рубля на 1 рубль инвестиций


Точка безубыточности 1 136 500 руб


Срок окупаемости проекта при пессимистическом прогнозе сбыта, при котором доход в месяц равен 108 000 руб:

PP= 700 000/(108 000*12) ≈ 6,5 месяцев







Описание отрасли


Фотография на документы была и будет востребована на рынке. Потому что она больше зависит от законодательства, чем от желания и потребностей клиента. Пока существуют все официальные заведения, да и само человечество в целом, людям нужны будут фотографии на паспорт, в личное дело, для поступления в вуз, на водительские права и так далее. Поэтому, хочешь/не хочешь, сделать это нужно.

Практически любое изменение в жизни человека (например, переход на новую работу) сопровождается фотографиями, при том, что возраст практически не привязан к чему либо и сегмент данной услуги очень широк. К тому же, если учесть, что по официальной статистике постоянное население города Кемерово составляет 521,2 тысяч человек, то можно сделать вывод, что такой бизнес весьма перспективен.

Если же рассмотреть фото-бизнес в ночных клубах нашего города, то на данный момент такого там нет. Это новое и довольно интересное направление фото-бизнеса, предложенное нами. В основном, конечно же, это нацелено на услугу «развлекательного фото», чем на документы.

Молодежь тратит приличные деньги на вход в клубы, на развлечения и горячительные напитки. И существует большая вероятность того, что не поскупится запечатлеть моменты своего веселья с лучшим другом или подругой, к тому же и с эффектом «полароида». Быть может, кому-то уже приходило подобное желание, только реализовать его на месте было негде.


Тенденция:

Как это видно со стороны, рынок «фотографии на документы» поделён, но неустойчив. Самая большая часть пирога по доле рынка принадлежит сети фотосалонов «Русское фото», по городу они распространили 8 точек.

Средняя цена за услугу по городу – 80 руб. Немного ниже, чем в фотокабинке, в связи с этим клиент жертвует:

- временем (в большинстве случаев клиента просят «прийти завтра»)

- нервами (посреднику сложно объяснить, как вы хотите выглядеть на своей фотографии, очереди и никакой конфиденциальности)


Конкуренты:

Основная масса подобных услуг предоставляется фотолабораториями, которые не специализируются конкретно на «фото на документы», например, дополнительно занимаются печатью фотографий, ретушью старых фотокарточек и коллажами для календарей. В основном это отдельные фотосалоны, до которых нужно специально добираться. Их особое сосредоточение наблюдается в центральной части города.









Производственный план


Этапы реализации проекта:

· Регистрация юридического лица

· Получение кредита в банке.

· Заключение договора на аренду помещения в ТЦ «Я»

· Заключение договора на аренду помещения в ТРК «Лапландия»

· Заключение договора на аренду помещения в НК «Пудра»

· Заключение договора на аренду помещения в НК «Байконур»

· Выбор оптимальных поставщиков

· Заказ оборудования

· Доставка оборудования

· Установка оборудования


1. Прежде всего, для дальнейшей деятельности нам нужно зарегистрировать юридическое лицо в налоговых органах города Кемерово.

2. Получение кредита в банке.

Никитина Ольга Сергеевна:

Доля в уставном капитале 50% (50 000 рублей)

Голянд Екатерина Вадимовна:

Доля в уставном капитале 50% (50 000 рублей)

Для получения кредита в банках юридическое лицо должно предоставить определенные документы. Нам требуется взять кредит на сумму 520 000.

В данном случае средняя процентная ставка годовых будет составлять 20-21%. В качестве залога мы предоставляем наше оборудование (4 фотокабинки). Поэтому денежные риски в данном случае минимальны.

3. Заключение договора на аренду помещения в ТЦ «Я», ТРК «Лапландия», НК «Пудра», НК «Байконур».

Нам была предоставлена информация об аренде. Стоимость 1 кв.м в месяц в основном везде составляет 2 000 рублей. Итого, из расчёта, что ежемесячно мы будем выплачивать сумму за аренду помещения в размере 4 000 рублей/кабинка, общая сумма будет составлять 16 000 рублей.

При заключении договора определяются обязанности сторон и их права. Т.к. мы снимаем данные площади, торговые и развлекательные центры со своей стороны гарантируют безопасность. Так что ООО «Fun&Photo» не требуется вкладывать свои средства в покупку оборудования: сигнализации и детекторов дыма.

4. Выбор оптимальных поставщиков и обсуждение с ними

будущих заказов.

Казалось бы, при всей своей уникальности бизнеса, существует довольно много поставщиков данной продукции. Мы же остановились на новосибирском поставщике, компании «Еврофото», которая предоставляет оптимальное соотношение цена-качество.

А так же компания «Еврофото» готова предоставить обучение нашего техника тонкостям ремесла. В их офисе квалифицированные специалисты вплоть до деталей готовы показать из чего состоит фотокабина, её возможности, ответить на любые интересующие нас вопросы, дать некоторые советы по ведению бизнеса и вопросу закупки дополнительных фототоваров (фотобумаге и картриджей для принтера). Также компания готова предоставить своего специалиста для сборки оборудования в нашем городе.

«Еврофото» предоставляет первичный комплект дополнительных

ресурсов (бумага и картриджи) в подарок. В последующем наша фирма планирует покупать их на местных торговых точках.

5. Заказ оборудования

По заверениям поставщика, всё оборудование будет изготовлено за 2 недели. Также они предоставляют возможность нашего дизайна внешнего корпуса кабинки.

6. Доставка оборудования.

Далее компания-поставщик предоставляет нам кабины в разобранном виде, поэтому мы вполне сможем их уместить всё

оборудование в одну удлинённую газель. Её услуги составляют 5 000 рублей из Новосибирска в Кемерово.

7. Установка оборудования.

Так как проект – бюджетный, установку мы осуществляем своими силами с помощью новосибирского техника.











План маркетинга


По прогнозам, основным конкурентом нашей компании является «Русское фото» (по уровню цены и известности бренда).

Что касается клубов, то мы считаем, что это будет достаточно новой и оригинальной идеей. Побуждением воспользоваться нашими кабинками в большей степени может заключаться в эксперименте, в желании попробовать что-нибудь необычное клиентом, тем более, что обстановка более, чем располагает.

Расслабляющая атмосфера и друзья под рукой, веселье, да и только. Поэтому, в клубах, мы разве что будем конкурировать с местным баром за право обладать деньгами в кошельке потребителя.

Несколько слов о будущем местоположении наших кабинок.

1. «Лапландия»

Главным преимуществом ТРК «Лапландия» является его местонахождение. Комплекс расположен между пр.Октябрьский и ул.Терешковой, в непосредственной близости от центра города.

По проведённым ранее независимым исследованиям, выяснилось, что потребитель предпочитает совершать покупки в «Лапландии». Причиной этого является масштаб данного комплекса.

Здание большое, в нем есть действительно все, что нужно для жизни и отдыха. Ведь там и продуктовый супермаркет, и супермаркет парфюмерии и косметики, и бытовая техника, спортивные магазины, бутики модной одежды, книжный и т.п. следовательно, посетители могут там находиться значительный промежуток времени.

Кроме того, нельзя не учесть количество персонала самого торгового центра, который может помочь нашей компании в распространении информации о кабинке методом «сарафанного радио».

Планируемое место для нашей кабинки – первый этаж торгового комплекса. Какое-нибудь тихое, но довольно проходимое место. Чтобы покупатель не стеснялся проходящих мимо людей (хоть в кабинке и предусмотрена шторка). Это может быть, например, район эскалатора.

2. «Я»

ТЦ «Я» расположен в центре г. Кемерово на пересечении пр. Кузнецкого и пр. Советского, которые являются одними из основных магистралей города с интенсивным транспортным потоком. Участок характеризуется отличной транспортной доступностью (имеет удобные подъездные пути практически из любой части города).

ТЦ «Я» представляет собой один из первых для г. Кемерово качественных форматов торгового объекта, в котором торговая галерея сочетается с досуговым центром и детской развлекательной зоной (655 кв.м).

Мы предполагаем, поставить кабинку на втором этаже в близости от аллеи с лавочками.

3. НК «Пудра»

НК «Пудра» – яркая звезда кемеровской ночи. Войдя в помещение клуба, гости попадают в современный интерьер, где их встречают приветливый персонал и располагающая атмосфера, создающие все условия для идеального отдыха, делового и дружеского общения.

В рамках полюбившегося проекта постоянно проходят яркие вечеринки, собирающие исключительных людей, готовых отдаться во власть настоящего праздника. В итоге – торжество, полное приятных сюрпризов, проверенная музыка.

Периодичность и постоянство данных вечеринок обеспечивает достаточно большую проходимость клуба.

Поэтому, мы планируем установить кабинку в видном, но

достаточно изолированном месте, чтобы можно было слышать

аудио-подсказки.

4. НК «Байконур»

Ночной клуб «Байконур» обладает самым большим танцполом среди ночных клубов города Кемерова. Дизайн ночного клуба «Байконур» выполнен в стиле Hi-Tec, уютные мягкие зоны готовые уместить от четырёх до десяти человек, просторные вип-комнаты, два бара, кальянная комната в виде шатра задрапирована дорогими тканями, первоклассное звуковое и световое оборудование порадует даже самых придирчивых ценителей клубной жизни. Кабинку можно будет установить в кальянной зоне.


Определим значение переменной прогноза сбыта:

Оптимистический прогноз (О)рассчитывается таким образом:

Фото = 15человек*30дней*4 каб=1800 человек/месяц


Наиболее вероятный прогноз (В):

Фото = 12*30*4=1440 человек/месяц


Пессимистическая оценка прогноза сбыта (П):

Фото = 9*30*4= 1080 человек/месяц

15

Теперь можно рассчитать ожидаемое значение прогноза сбыта

(ПС) по формуле:

ПС = 6

O + 4В + П = 6

1800 + 4*1440 + 1080 = 1440 человек/месяц


Стандартное отклонение (СО) определяется по формуле:

CO = 6

O - П = 6

1800 - 1080 = 120 человек/месяц


Следовательно, вероятное значение переменной прогноза сбыта (вероятность 95%) будет находиться в пределах:

ПС + / - CO: (1440+ / - 120) человек/месяц.


В нашем случае сегмент слишком широк, чтобы его определять конкретно. Он не разделяется не по возрасту, не по полу, не по социальному положению. Можно сказать лишь то, что склонным к консерватизму людям будет трудно приспособиться к данной услуге, сколько бы им не объясняли, что в пользовании кабиной нет ничего сложного.

В ночных клубах это, конечно же, молодые люди, любящие вечеринки и громкий образ жизни.

Чтобы лучше понять и проанализировать наш бизнес изнутри,

проведём SWOT-анализ:

Сильные стороны

1. Новизна проекта, оригинальность идеи

2. Широкая целевая аудитория

3. Мгновенная печать

4. Автономность работы (малые трудозатраты)

5. Удобство пользования и конфиденциальность

6. Варьируемые капиталовложения

7. Востребованность и всесезонность

Слабые стороны

1. Новизна проекта (возможное недоверие покупателей)

2. Цена (100 рублей за услугу)

Возможности

1. Завоевание известности своей услуги

2. С увеличением товарооборота возможно увеличение

количества кабинок, без привлечения кредита.

Угрозы

1. Открытие аналогичного бизнеса

2. Вандализм

3. Отсутствие достаточного количества клиентов


ООО «Fun&Photo» будет заниматься предоставлением фотоуслуг. В условиях современного рынка с ростом числа конкурирующих фотосалонов существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в продвижении товаров на рынке.

В связи с этим разработаны предложения по проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта:

 Политика качественного обслуживания

 Система скидок

 Создание фирменного стиля.

Чтобы научить потребителей не бояться новых технологий, наша компания планирует на время самим стоять у кабинок и помогать потребителям понять, что это за кабинка и какие у неё возможности.

Первоначально планируется использовать минимально необходимый объем действий, тем не менее, их реализация потребует значительных затрат и времени, поэтому необходимо выбрать те мероприятия, которые наиболее необходимы, и начать с их реализации.

Самым важным мероприятием будет, конечно же, реклама. Для продвижения товара на рынок необходим комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекса стимулирования), состоящего из четырех основных средств воздействия:

 рекламы;

 стимулирование сбыта;

 пропаганды;

 личной продажи


Наиболее эффективным средством для данного вида бизнеса, является «сарафанное радио», но для того, чтобы этот метод заработал, нужно немало потрудиться, ведь люди должны узнать хотя бы о возможности подобной услуги.

Поэтому, в первую очередь, в торговых центрах мы планируем использовать небольшие баннеры (метр на метр) со стрелками, рекламу по громкоговорителю в «Лапландии», увеличивая её количество в выходные дни.

В ночных клубах можно использовать всевозможные креативные флаеры, раздаваемые в барах и гардеробах. Планируется потратить около 10 000 рублей в первый месяц, постепенно снижая эту цифру.

Организационный план


Правовым статусом нашей фирмы является «Общество с ограниченной ответственностью».

Форма собственности – частная.

Учредители фирмы имеют в равной мере взаимозаменяемые полномочия. То есть каждый без труда может выполнять обязанности другого. Ведь вся прелесть бюджетного проекта – в простоте.

Общая численность персонала – 2 человека:

Техник

Основными обязанностями являются :

- слежение за состоянием фотокабин

- слежение за остатком фотобумаги и картриджей в них

- их своевременная закупка и замена.


Бухгалтер-аналитик

Он осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно–материальных ценностей, основных средств и своевременное отражение на соответствующих бухгалтерских счетах операций, связанных с их движением, а также учет издержек производства и обращения, исполнение смет расходов. Производит учёт прибыли и убытков.

Все сведения о продажах поступают ему через сервер, то есть он

может видеть процесс, не выходя из дома. Он руководит в соответствии с действующим законодательством финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Обеспечивает выполнение обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами,поставщиками.

График работы: свободный, гибкий.






















Оценка риска


В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.

Возможные риски и источники их возникновения

Коммерческие риски:

• риск, связанный с реализацией товара

• риск, связанный с перевозкой грузов, или транспортный

• риск, связанный с вандализмом

Законодательные:

· изменение системы налогообложения в РФ

· увеличение налоговых ставок

Источники возникновения рисков:

• недостаточная информация о спросе на данный товар

• недостаточный анализ рынка

• недооценка своих конкурентов











Финансовый план


Собственный капитал составляет 100 000 рублей, заемный капитал 600 000 рублей (кредит в банке на 24 месяца под 21%

годовых).

Ставка рефинансирования 12%.

Ставка дисконта 19%.

Наше общество выплачивает ЕНВД.

ЕНВД заменяет уплату ряда налогов и сборов, существенно сокращает и упрощает контакты с фискальными службами, подобные контакты наиболее затратны для малого бизнеса.

По таблице «Кассовый план» в Приложении видно, что первый

квартал для кабинок будет пессимистическим.

Подробнее: первые три месяца ожидается пессимистичный уровень спроса в соответствии с расчетами ожидаемого прогноза сбыта, равного 108 000 рублей. В четвертом месяце средний уровень, которому соответствует значение 120 000 рублей. Начиная с шестого месяца уровень спроса возрастает и достигает постоянной прогнозной величины в 132 000 рублей (естественно в будущем предполагается ее дальнейший рост).

Чистый дисконтированный доход, или чистая приведенная стоимость проекта является важнейшим критерием, по которому судят о целесообразности инвестирования в данный проект.

Для определения NPV необходимо спрогнозировать величину финансовых потоков проекта. Норму дисконта примем равной 19%, учитывая инфляцию, ставку рефинансирования и годовой процент по кредиту. Чистая приведенная стоимость определяется по формуле:

NPV = 3 187 755 руб.

Очень высокий показатель ЧДД, из этого можно сделать следующий вывод: ООО «Fun&Photo» выгодное.

Внутренняя норма доходности проекта:

Rmax = 24% (предполагаемая отдача инвестиций)

Rmin = 19%

NPVmax = -700 000 + 4 626 428* (1 / 1 + 0,24)) = 3030990 руб.

IRR = 0,19 + ( 3 187 755 / (3 187 755 – 3030990)) * (0,24 – 0,19) =

= 1,206735

Инвестиционный проект обещает ВНД = 1,2 или 120%, или 1,2 рубля на 1 рубль инвестиций.

Индекс доходности:

PI = (4 626 428 * (1 / 1 + 0,19)) / 700 000 = 7,864928

PI > 1, а это значит, что сумма результатов по проекту больше, чем сумма вложенных средств, следовательно, проект является очень выгодным.

Полный расчет анализа безубыточности бизнеса приведен в таблице.

Величина покрытия = Чистая прибыль + постоянные издержки.

Коэффициент покрытия (валовая маржа) – это соотношение между переменными издержками и товарооборотом.

Коэффициент покрытия =(величинапокрытия*100%)/товарооборот

Рассчитаем точку безубыточности.

ТБ = Пост. изд/(цена – Пер. изд на единицу)

ТБ = 1 091 044/( 100-4) = 11 365 шт.

ТБ = 11 365шт * 100рублей = 1 136 500 рублей


Показатель

Значение

Товарооборот, руб

1 704 000

Величина покрытия, руб

1 539 170

Постоянные издержки, руб

1 091 044

Переменные издержки, руб

749 600

Коэффициент покрытия, %

90


Реализация бизнес-плана на предприятии

План-график выполнения основных этапов работ

Этап

Суть этапа

Период времени

1

Регистрация юридического лица

20.11.14 – 31.12.14

2

Получение кредита в банке

01.12.14 – 15.12.14

3

Заключение договора аренды в ТЦ «Я» и ТРК «Лапландия»


10.12.14 – 15.12.14

4

Заключение договора аренды в НК «Пудра» и НК «Байконур»

13.12.14 – 18.12.14

5

Выбор оптимальных поставщиков

01.12.14 – 05.12.14

6

Заказ оборудования

05.12.14

7

Доставка оборудования

20.12.14

8

Установка оборудования

21.12.14


В данной работе проведен анализ основных разделов бизнес-плана, разработан бизнес-план организации по предоставлению фото услуг.

Бизнес - план содержит программу деятельности фирмы, включающую основные цели, задачи, стратегию, тактику и бюджет.

Был проведен анализ локального рынка, дано подробное описание. При анализе структуры управления была рекомендована наиболее оптимальная структура управления компанией, ориентированная на реализацию поставленных руководством целей.

Был проведен анализ рисков данного проекта. В рамках финансовой части бизнес-плана были проанализированы финансовые коэффициенты предприятия.

Было выяснено, что в целом реализация проекта экономически целесообразна и предприятие будет способно своевременно погасить кредит за счет средств из прибыли.

Главной целью создаваемого предприятия является проникновение на рынок и узнаваемость. В целом можно сказать, что данный проект обладает инвестиционной привлекательностью, так как предполагается, что из года в год фирма будет расширяться, увеличивать количество точек, а значит, и увеличивать объемы продажи и прибыли, что является главным для инвестора.

Данный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов фирма отличается уникальностью и комфортностью идеи. Настоящий проект является еще и выгодным, так как объем затрат данной фирмы небольшой и сумма результатов по проекту больше, чем сумма вложенных средств.



Приложение 1 Кассовый план

23